🖥 Tela: e-Contábil – Fiscal – Dossiê

🎯 Objetivo da Tela

Centralizar a geração e visualização de relatórios do módulo e-Contábil – Fiscal, permitindo selecionar rapidamente um dossiê (modelo de relatório) e exportar os resultados para diferentes formatos.

🔍 Filtros Disponíveis

• Dossiê: seleção do relatório desejado.
• Descrição do Dossiê: preenchida automaticamente ao escolher o dossiê.
• Grupos de Empresa
• Status das Empresas (todas, ativas, inativas, em constituição, ativas sem movimento, em processo de baixa)
• Empresa
• Período (intervalo de competência)
• ✔ Exibir com valores zerados: inclui empresas sem movimento dentro dos filtros aplicados.

📊 Indicadores / Conteúdo Apresentado

• Relatórios pertencentes ao menu e-Contábil – Fiscal, conforme o dossiê selecionado (ex.: Lançamentos, Médias, Variação, Comparativo, Acumuladores, etc.).

🧰 Funcionalidades

• Visualização dos dados diretamente na tela.
• Exportação para:
  • Excel (XLSX)
  • CSV
  • PDF
• Impressão direta.

📄 Contexto de Uso

Utilizado por gestores e analistas fiscais para compilar, auditar e compartilhar informações de múltiplas empresas ou grupos em um único lugar, facilitando rotinas de fechamento, reuniões de resultado e auditorias internas.

📘 Glossário

• Dossiê: conjunto de relatórios fiscais pré-configurados para geração rápida.
• Valores Zerados: exibição de empresas sem movimentação no período filtrado.
• Período (competência): intervalo de meses/anos de referência dos dados mostrados.

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🖥 Tela: e-Contábil – Fiscal – Relatório – Variação

🎯 Objetivo da Tela

Analisar a variação dos principais indicadores fiscais (horas e lançamentos) entre um mês-base e referências históricas (médias dos últimos 3, 6 ou 12 meses), permitindo identificar tendências, sazonalidades e distorções que impactam produtividade e faturamento.

🔍 Filtros Disponíveis

• Escritórios
• Grupos de Empresas
• Status das Empresas (ativas, inativas, em constituição, ativas sem movimento, em processo de baixa)
• Empresas
• Percentual para Avaliação (limiar de variação)
• Registros a Exibir (todos, acima do percentual, abaixo do percentual)
• Lançamentos por:
  • Data de Gravação
  • Data de Competência
• Exibir Avaliação (check para mostrar o diagnóstico textual)

📊 Indicadores Apresentados

Para cada empresa selecionada:

• Código da Empresa
• Empresa
• Regime Tributário
• Horas Trabalhadas no Fiscal
  • Mês-base
  • Média (3, 6 ou 12 meses)
  • Variação % vs. referência
• Lançamentos Fiscais
  • Mês-base
  • Média (3, 6 ou 12 meses)
  • Variação % vs. referência
• Faturamento
  • Mês-base
  • Média (3, 6 ou 12 meses)
  • Variação % vs. referência
• Avaliação (quando habilitado)

🧠 Lógica de Avaliação (quando habilitada)

• Destacar registros com variação acima ou abaixo do percentual definido.
• Gerar diagnóstico breve por linha, por exemplo: “Horas ↑25% e Lançamentos ↑5% vs. média de 6 meses; Faturamento estável → investigar eficiência/escopo”.

🔎 Interpretações Possíveis

• Horas ↑ sem faturamento ↑: indício de sobrecarga ou defasagem de honorários.
• Lançamentos ↑ e horas ↓: ganho de eficiência/automação.
• Quedas simultâneas (horas, lançamentos e faturamento): possível sazonalidade ou perda de volume.
• Competência vs. Gravação: ajuda a diferenciar demanda do cliente (competência) de fluxo interno de processamento (gravação).

🛠 Dicas de Uso

• Selecione a média de 12 meses para tendência de longo prazo e 3/6 meses para sensibilidade de curto prazo.
• Use o limiar de variação (ex.: ±20%) para criar um funil de priorização de análise.
• Exporte os resultados e cruze com contratos/honorários para orientar reajustes.

📘 Glossário

Variação %: diferença percentual entre o mês-base e a média escolhida.

Mês-base: mês selecionado para comparação.

Média (3/6/12): referência histórica usada na comparação.

Data de Competência: período fiscal do fato gerador.

Data de Gravação: momento em que o dado foi registrado no sistema.

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🖥 Tela: e-Contábil – Fiscal – Relatório – Comparativo

🎯 Objetivo da Tela

Comparar demanda e produtividade fiscal por empresa e/ou por usuário ao longo dos últimos 12 meses, permitindo identificar variações relevantes para gestão de equipe, revisão de processos e possíveis reajustes contratuais.

🔍 Filtros Disponíveis

• Grupos de Empresas
• Status da Empresa (todas, ativas, inativas, em constituição, ativas sem movimento, em processo de baixa)
• Empresa
• Variação de:
  • Por Empresa
  • Faturamento
  • Horas trabalhadas por empresa no Domínio Escrita Fiscal
  • Lançamentos fiscais por data de competência: digitados e total
  • Lançamentos fiscais por data de gravação: digitados e total
  • Por usuário:
    • Lançamentos digitados e total por data de gravação
    • Horas trabalhadas por usuário no Domínio Escrita Fiscal
• Período (janela de análise)

📊 Indicadores Apresentados

Para cada empresa (ou usuário, conforme filtro):

• Código da Empresa
• Nome da Empresa
• Série de 12 meses do indicador selecionado
• Total no período
• Média Mensal
• Diferença do Último Mês vs. Média (sinaliza crescimento/queda recente)

📈 Interpretações e Uso

• Aumento de horas/lançamentos sem variação proporcional de faturamento sugere sobrecarga e possível defasagem contratual.
• Quedas abruptas podem indicar sazonalidade, perda de cliente ou melhoria de processo/automação.
• A visão por usuário ajuda a identificar gargalos e necessidades de redistribuição de tarefas ou treinamento.

🛠 Dicas Operacionais

• Compare competência vs. gravação para distinguir demanda do cliente (competência) de capacidade/fluxo interno (gravação).
• Use a diferença do último mês para criar alertas de curto prazo.
• Cruze com grupos (CNAE, regime, região) para descobrir padrões setoriais.

📘 Glossário

Diferença Último vs. Média: variação do mês mais recente em relação à média dos 12 meses.

Domínio Escrita Fiscal: Módulo fiscal do sistema Domínio, base de horas e lançamentos.

Data de Competência: mês/ano a que o fato gerador pertence.

Data de Gravação: quando o lançamento foi registrado no sistema.

Média Mensal: média dos 12 pontos mensais exibidos.

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🎯 Objetivo da Tela

Exibir e auditar os cadastros de Acumuladores do Domínio Escrita Fiscal por empresa e vigência, permitindo filtros rápidos e foco apenas no que está em uso e/ou vigente.

🔍 Filtros Disponíveis

• Grupos de Empresa
• Status (ativo, inativo, todos)
• Empresa
• Acumulador (código/descrição)
• Flags:
  • Listar Somente Acumuladores Utilizados
  • Listar Somente Última Vigência

Observação: os dados refletem os acumuladores configurados no Domínio Escrita Fiscal.

📋 Colunas / Campos Apresentados

• Código da Empresa
• Apelido da Empresa
• Acumulador (código)
• Nome (descrição do acumulador)
• Vigência (início e fim)
• Cadastro (data/hora do cadastro)
• Status (ativo/inativo)
• Inativação (data/hora e usuário, quando houver)
• Devolução (flag/regra associada)
• Faturamento (flag/regra associada)
• Receita Bruta (flag/regra associada)
• Parcela (flag/regra associada)
• Estoque (flag/regra associada)
• CFOP (vinculado)
• Imposto (tributos relacionados)

📈 Uso e Interpretação

• Última Vigência: mostra apenas a configuração atualmente válida para cada empresa/acumulador, evitando duplicidades históricas.
• Somente Utilizados: filtra acumuladores que têm movimento associado, facilitando auditorias focadas.
• CFOP & Imposto: ajudam a validar o correto enquadramento fiscal e impactos em apurações tributárias.

🧭 Contexto de Uso

Ideal para rotinas de conferência fiscal, preparação para apurações, e revisões periódicas de parametrização. A visão empresa–acumulador–vigência facilita a identificação de cadastros obsoletos, inconsistentes ou sem uso.

📘 Glossário

Acumulador: parâmetro do Domínio Escrita Fiscal que classifica e agrega valores fiscais para apurações e relatórios.

Vigência: período em que o cadastro do acumulador está válido.

CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações, usado para identificar a natureza da operação.

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🎯 Objetivo da Tela

Apresentar, de forma consolidada, o resumo por acumulador dos últimos 12 meses em relação ao mês atual, permitindo identificar rapidamente variações e desvios fora do padrão em lançamentos fiscais.

🔍 Filtros Disponíveis

• Grupos de Empresa: Filtra os resultados por grupos pré-definidos.
• Status das Empresas: Todas, Ativas, Inativas, Em Constituição, Ativas Sem Movimento, Em Processo de Baixa.
• Empresas: Seleção individual ou múltipla de empresas.
• CFOP e/ou Acumulador: Filtro direto para localizar registros específicos.

📊 Informações Apresentadas

• Tipo: Classificação principal do registro (Entradas, Entradas de Serviço Tomado, Saídas, Serviços, SAT-e).
• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações.
• Acumulador: Código do acumulador vinculado ao CFOP.
• Descrição: Detalhamento do acumulador.
• Colunas Mensais: Apresenta os valores dos 12 meses anteriores ao mês atual.

📌 Funcionalidades

• Detalhamento por CFOP: Ao clicar em uma linha do CFOP, o sistema exibe o acumulador e sua descrição detalhada.
• Identificação de Desvios: Valores exibidos em vermelho indicam que o resultado está fora do desvio padrão esperado.

📄 Contexto de Uso

Este relatório é utilizado para monitorar o comportamento fiscal das empresas ao longo do tempo, identificando mudanças abruptas ou inconsistências nos acumuladores. É uma ferramenta estratégica para auditoria interna, conferência de lançamentos e acompanhamento de tendências fiscais.

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🎯 Objetivo da Tela

Monitorar empresas quanto ao enquadramento no Fator R, Alíquota Efetiva e Sub-Limite Simples, facilitando a identificação de riscos e oportunidades tributárias.

🔍 Filtros Disponíveis

• Grupos de Empresa
• Status
• Empresa
• Mês de Competência

📊 Abas e Funcionalidades

• Aba Fator R:
  • Exibe empresas suscetíveis ao Fator R.
  • Dados apresentados:
    • Código
    • Empresa
    • Percentual do Fator R
    • Folha do mês anterior
    • Folha dos últimos 12 meses
    • Receita bruta dos últimos 12 meses
  • Cores de alerta:
    • Vermelho: Percentual entre 23% ~ 28%
    • Amarelo: Percentual entre 29% ~ 33%
    • Verde: Percentual entre 34% ~ 38%
• Aba Alíquota Efetiva:
  • Exibe dados:
    • Código
    • Empresa
    • Alíquota ISS Anexo 3
    • Anexo 4
    • Anexo 5
    • ICMS
• Aba Sub-Limite Simples:
  • Dados apresentados:
    • Código
    • Empresa
    • UF
    • Receita bruta últimos 12 meses
    • Receita bruta ano corrente
  • Cores de alerta:
    • Vermelho: Percentual >= 90%
    • Amarelo: Percentual entre 80% ~ 89%
    • Verde: Percentual entre 70% ~ 79%

📄 Contexto de Uso

Ferramenta estratégica para o acompanhamento tributário das empresas, permitindo que o gestor contábil antecipe ações preventivas e otimize o enquadramento tributário dos clientes.

📘 Glossário

• Fator R: Indicador utilizado no Simples Nacional para definir o anexo de tributação de empresas de serviços.
• Alíquota Efetiva: Percentual real aplicado sobre a base de cálculo, considerando receita e deduções.
• Sub-Limite Simples: Limite de receita bruta que define mudanças na forma de recolhimento de ICMS e ISS dentro do Simples Nacional.

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Analise a demanda de lançamentos e horas das empresas no departamento Fiscal.

🎯 Objetivo da Tela

Analisar de forma consolidada e detalhada a produtividade e os registros fiscais por empresa, considerando diversos tipos de lançamentos, médias de movimentação e o histórico de faturamento.

🔍 Filtros Disponíveis

• Grupos de Empresa
• Status da Empresa:
  • Todas Empresas
  • Empresas Ativas
  • Empresas Inativas
  • Empresas em Constituição
  • Empresas Ativas sem Movimento
  • Empresas em Processo de Baixa
• Empresa
• Período

⚖️ Abas Disponíveis e Funcionalidades

• Aba Maiores Clientes: Exibe as 10 maiores empresas em quantidade de horas.
• Aba Fechamento: Informa quais empresas tiveram seus períodos encerrados no Domínio Contábil Fiscal conforme a data de fechamento atual.
• Aba Lçamentos:
  • Percentual de Digitação dos lançamentos sobre:
    • CF-e
    • Entradas
    • Saídas
    • Redução Z
    • Serviços Tomados
    • Serviços Prestados
    • Bilhete de Passagem
• Aba Serviço Tomado:
  • Quantidade de lançamentos:
    • Digitados
    • Importados
    • Total
    • Subtotal
• Aba Entradas / Saídas:
  • Origem dos lançamentos:
    • Digitados
    • Portal da Receita
    • XML
    • Domínio Atendimento / Onvio
    • API
    • Busca NF-e
    • Outras
    • Total e Subtotal
• Aba CF-e / Redução Z / Serviço Prestado / Bilhete de Passagem:
  • Lançamentos:
    • Digitados
    • Importados
    • Via API (quando aplicável)
    • Total e Subtotal
• Aba Total:
  • Consolidado de todos os lançamentos:
    • Digitados
    • Importados
    • Via API
    • Busca NF-e
    • Total e Subtotal
• Aba Médias:
  • Médias móveis:
    • Últimos 12 meses
    • Últimos 6 meses
    • Mês anterior
    • Mesmo mês do ano anterior
  • Aplica-se a:
    • Serviço Tomado
    • Entradas
    • Saídas
    • CF-e
    • Redução Z
    • Serviço Prestado
• Aba Horas Trabalhadas:
  • Distribuição por:
    • Ano
    • Mês
    • Decêndio
    • Quinzena
    • Dia
• Aba Faturamento:
  • Exibe o faturamento consolidado das empresas selecionadas nos últimos 3 anos, com base no ano-calendário.

📄 Contexto de Uso

Utilizada para a gestão e análise de desempenho fiscal das empresas atendidas, com insights sobre produtividade, origem dos dados, comportamento de lançamentos e histórico de faturamento. Ideal para gestores acompanharem a evolução das empresas atendidas e identificarem gargalos operacionais ou oportunidades de melhoria.

📘 Glossário

Busca NF-e: Ferramenta que localiza notas fiscais eletrônicas na SEFAZ

CF-e: Cupom Fiscal Eletrônico

Redução Z: Totalização de vendas no ECF

Bilhete de Passagem: Documento fiscal de transporte

Subtotal: Total por tipo de lançamento antes do consolidado geral

API: Interface de Programação de Aplicativos

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🖥 Tela: e-Contábil – Fiscal – Dashboard – Colaborador

É possível fazer o acompanhamento dos Lançamentos e Horas Trabalhadas no módulo Fiscal como podemos verificar a seguir.

🎯 Objetivo da Tela

Apresentar a produtividade dos colaboradores do departamento fiscal, com base nas horas trabalhadas e na quantidade de lançamentos realizados no sistema Domínio Contábil.

🔍 Filtros Disponíveis

• Grupos de Colaboradores
• Status dos Colaboradores: Ativos, Inativos ou Todos
• Colaboradores
• Considerar Horas: Apenas Domínio, Apenas F9 ou Domínio + F9
• Grupos de Empresas
• Status das Empresas: Todas Empresas, Empresas Ativas, Empresas Inativas, Empresas em Constituição, Empresas Ativas Sem Movimento, Empresas em Processo de Baixa
• Empresas
• Período

📊 Abas de Indicadores

✉️ Aba: Lançamentos

• Quantidade de lançamentos por origem:
  • Serviços Tomados
  • Entradas
  • Saídas
  • CF-e
  • Redução Z
  • Cupom Fiscal
  • Serviços Prestados
  • Total de lançamentos

Observação: Sempre considera a data de gravação do lançamento (mês em que foi executado).

⏰ Aba: Horas Trabalhadas

• Indicadores:
  • Horas por Ano, Mês, Decêndio, Quinzena e Dia

🌐 Aba: Horas por Empresa

• Visualização detalhada das horas que cada colaborador trabalhou em cada empresa selecionada.
• Gráficos:
  • Coluna: Mostra o nome do colaborador e as horas totais.
    • Ao clicar no colaborador, detalha as empresas correspondentes.
  • Pizza: Mostra a proporcionalidade das horas por empresa em relação ao colaborador.

📄 Contexto de Uso

A tela permite aos escritórios contábeis analisarem o desempenho individual de seus colaboradores fiscais, cruzando tempo dedicado e volume de lançamentos, possibilitando tomada de decisões mais assertivas em distribuição de tarefas, premiações e alocações.

📘 Glossário

• Decêndio: Período de 10 dias dentro de um mês (1º, 2º ou 3º decêndio).
• CF-e: Cupom Fiscal Eletrônico.
• Redução Z: Relatório de fechamento de caixa emitido por equipamentos fiscais.

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