Cadastro de Usuário do Cliente
🖥 Tela: e-Painel – Cadastros – Usuários – Empresa
Para liberar o acesso a alguns dados ao cliente do Escritório, siga os passos abaixo e crie o usuário correspondente:
🎯 Objetivo da Tela
Permitir que o escritório contábil crie, edite e gerencie usuários vinculados às empresas dos seus clientes, controlando os acessos e permissões para visualização de informações no sistema e-Kontroll.
⚖️ Funcionalidades Disponíveis
- Adicionar usuário
- Editar usuário existente
- Vincular empresas ao usuário criado
- Definir permissões de acesso (por módulo ou tipo de informação)
🔍 Contexto de Uso
Essa funcionalidade é utilizada quando o escritório deseja disponibilizar acesso parcial ou restrito a determinados clientes, para que possam visualizar informações de desempenho, produtividade ou relatórios de suas empresas dentro do e-Kontroll, sem comprometer a segurança de dados de outras empresas ou clientes.
Exemplo de uso:
- O cliente quer acompanhar as informações do seu grupo empresarial dentro do sistema.
- O escritório deseja permitir acesso ao financeiro do cliente apenas para visualizar o dashboard de honorários.
📂 Permissões de Acesso Possíveis (exemplos)
- Acesso ao e-Contábil (visualizar relatórios financeiros e de produtividade)
- Acesso ao e-Painel (dados consolidados e dashboards)
- Acesso ao e-Custos (quando habilitado)
- Consulta apenas de empresas selecionadas
📆 Considerações Adicionais
- Um mesmo usuário pode estar vinculado a múltiplas empresas.
- As permissões podem ser ajustadas a qualquer momento pelo escritório.
- Ideal para dar mais autonomia ao cliente com segurança e controle.
📘 Glossário
- Usuário Cliente: Pessoa autorizada a acessar o sistema com permissões restritas.
- Permissões de Acesso: Conjunto de funcionalidades que o usuário pode visualizar ou utilizar.
- Empresa Vinculada: Empresa(s) do cliente à qual o usuário tem acesso dentro do sistema.
- Dashboard: Painel com informações e indicadores visualizados pelo usuário final.
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